ROT-spørgsmål i kundesamtaler: skel mellem tilbud og fradragsmeddelelse

Kunder spørger ofte om ROT allerede i første samtale. Sådan skelner du mellem tilbud og fradragsbekræftelse uden at love for meget.

Hvorfor du ikke skal lovere fradrag i telefon

Det er let at sige "det bliver energirenovering på det" for at være imødekommende. Men fradraget håndteres, efter at arbejdet er udført og betalt, og du kan ikke love et fradrag, før du har kontrolleret forudsætningerne.

Derfor bør du tidligt i opkaldene skelne mellem det, du kan udtale dig om – dit tilbud og omfanget af arbejdsomkostninger – og det, du ikke kan udtale dig om, nemlig kundens ret til fradrag eller fremtidig skattebesparelse.

Sig: "Jeg kan forklare, hvordan ROT fungerer, men jeg kan ikke love et fradrag, før vi har kontrolleret forudsætningerne."
Undgå formuleringer som "du får X kroner tilbage".
Henvise til Skattemyndighederne for kundens specifikke situation.

Spørgsmål at stille før du nævner ROT i tilbuddet

Før du engang antyder at ROT kan blive relevant skal du stille nogle kontrolspørgsmål. Det handler ikke om at være bureaukratisk, men om at undgå misforståelser som kan føre til tvister eller udbetaling.

Gå ud fra, at kunden ejer boligen, og arbejdet udføres der. Hvis kunden er usikker, bed dem vende tilbage med oplysningerne før du sender tilbud.

Er du ejer af boligen, og er det der arbejdet skal udføres?
Er boligen et- eller tobygning eller ejerlejlighed?
Holder du øje med dit tidligere udnyttede ROT-rum i år?
Er arbejdet af den art, at det kan omfattes af ROT?
Vil du have, at vi opdeler arbejdsomkostning og materialomkostning i tilbuddet?

Sådan formulerer du tilbuddet uden at give afslagnsbeskrivelse

Tilbuddet skal være klart omkring, hvad der er inkluderet, og hvad der ikke er. Opdel arbejdskostnad og materialekostnad, da fradraget er knyttet til arbejdskostnad. Skriv, at et eventuelt ROT-fradrag fradrages på fakturaen, og at I anmoder om udbetaling fra Skattestyrelsen, når arbejdet er udført og betalt – forudsat at kunden har ret til fradraget.

Vær gerne så venlig at indsætte en linje om, at du ikke kan garantere fradragets størrelse, da det afhænger af kundens samlede skattesituation og udnyttet plads.

Specificer arbejdsomkostning og materialeomkostning hver for sig.
Skriv: "ROT-fradrag kan være applicable på arbejdsomkostningerne. Fradraget forudsætter, at kunden har ret til det, og at Skatteverket godkender ansøgningen."
Undgå at skrive et præcist beløb på estimatet, hvis du ikke har fuld kontrol.

Hvad du kan sige om ROT i telefonen – og hvad du skal undgå

Du må gerne forklare de generelle regler: ROT gælder maksimalt 30 procent af godkendt arbejdskostnad, materiale og transport giver ikke ROT, og ansøgning indsendes efter udført og betalt arbejde. Men vær omhyggelig med ikke at love et specifikt beløb.

Hvis kunden presser på for et præcist svar, forklar, at du ikke kan give et aftræksbeslutning, fordi det afhænger af deres individuelle forhold. Tilbyd at sende et tilbud med klar opdeling, så de kan fortsætte med at beregne selv eller med deres rådgiver.

Sig: "ROT er højst 30 procent af arbejdsomkostningerne, men jeg kan ikke sige præcist, hvad du får."
Undgå at blande andre fradrag ind.
Henvis til Skats oplysninger for detaljer.

Kilde: Skatteverket om rotavdrag for virksomheder. Kontroller altid de aktuelle oplysninger der.

Ofte stillede spørgsmål

Må jeg sige, at kunden får ROT-fradrag i telefonen?

Du kan forklare, at ROT kan være relevant, men du bør ikke love et fradrag, før du har kontrolleret betingelserne. Sig hellere, at du ikke kan give en fradragsmeddelelse, og henvis til Skatteverket for kundens specifikke situation.

Hvad skal jeg svare, hvis kunden spørger, hvor meget de får i ROT?

Forklar, at ROT er maksimalt 30 procent af godkendt arbejdsomkostning, men at du ikke kan sige det nøjagtige beløb, fordi det afhænger af kundens samlede skattesituation og tidligere brugt område. Tilbyd et tilbud med tydelig opdeling, så kunden kan beregne videre.